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比特币和其他加密货币会是值得投资的金融产品吗?

你有投资加密货币吗?你认为比特币(Bitcoin)值得投资吗?现在让我们来简单的回顾一下比特币的历史。

Bitcoin

比特币历史价格走势

比特币或是加密货币是在2010年5月正式交易,它的原始价钱只是一枚一美分。

在2011年第一季,比特币已经上涨到1美元。也就是说,在短短的不到一年的时间里,比特币的价格已经上升了100倍。如果你在2010年以一美分的价格买入一千美金的比特币,那么一年里你手中持有的比特币价值已经变成100,000.

在2013年11月,比特币價格來到1,242美元,短短30個月又从原價上涨了12,420,000%或124,200倍,涨幅可以说是史无前例。半年後的2014年4月,比特币迎来了第一次的暴跌,它的价格从1,242美元跌至最低340美元,从高峰下跌了70%。

不过在三年後的2017年3月,比特币的价格又再升破之前的高峰,來到1,290美元,然后就一路攀升至年底12月17日的19,783美元。

在隔夜它又戲劇化的蒸發了⅓的市值,价格降至14,000美元以下。然后再不断的下降至隔年的3,300美元低點。这个跟2014年所发生的第一次暴跌相似,价格又从高峰回調了70%以上。

在3,300美元的谷底后,它再开始慢慢的回升。当它的价格上升到10,000美元的关口时,就遇上了2020年初的新冠肺炎。当时全世界的股市都崩盘,比特币也无可避免的暴跌。它在3月的某个交易日一天里就从10,000美元暴跌了25%。然后再不断的降到4,000美元以下才停止跌势。

过后又慢慢的上升,在2020年的7月重新回到10,000美元的关口。五個月後的12月16日冲破20,000美元大關。在才踏入2021年,比特币就跨越了30,000美元,不足一周又飛越40,000美元。

而在一個月後在特斯拉的总裁馬斯克 Elon Musk的推波助灡下,更是破了50,000美元的里程碑。

比特币在面世短短的11年里,累积了最高5,800,000倍漲幅,就是説11年前你只要买一美元的比特币,现在他的价格已经变成580万美元,如果你有一千美元的话,你现在已经是一个拥有58億美元的亿万富翁了。

这可算是全球投资产品的一个神话了。

木头姐无比看好比特币

而ARK基金的总裁木头姐 Cathie Wood, 尤其看好比特币。她说:“比特币是解毒剂,我们确实提到过很多次它有机会可以去到至少2至3万亿兆美元。这个市值仅仅是针对超级富豪的, 如果他们决定购买比特币作为保险。而今天的比特币市值大约是2000亿美元,所以还有很大的上升空间。”

虽然木头姐非常看好比特币,但是对于许多知名的价值投资者来说,比特币对他们来讲也只是一个充满泡沫的东西,他们对比特币完全不感兴趣。

段永平

比如说中国著名投资人段永平在斯坦福大学与华人学生进行交流和分享的时候就曾经提到对比特币和区块链的看法。他说:“我对不产生现金流的东西,不感兴趣。区块链我不懂,不懂不看,不懂没法下重注。但是我看不懂,不代表你看不懂,你要投自己能看懂的。”

比尔盖兹

微软联合创始人比尔盖茨(Bill Gates)表示不看好比特币,并警告投资者,如果资金没有马斯克雄厚,应该谨慎进行比特币交易。

比尔盖兹近日在接受《彭博》电视台采访中表示,他不是比特币的粉丝,因为比特币的开采会消耗大量能源,对环境造成影响,此外,他也为马斯克以外的其他投资者感到担心。

他说,“马斯克有很多钱,他非常老练,所以我不担心他的比特币涨或跌。但我确实认为,那些在比特币热潮中买进的人,他们可能没有那么多闲钱。所以我不看好比特币,总结我的想法是,如果你的钱没有马斯克多,你可能就得小心了。”

查理芒格

另外一个大师查理芒格也在最近针对比特币和特斯拉给出了他的看法。查理芒格把比特币和特斯拉比喻为跳蚤和虱子(flea and louse), 可见他对这两个投资都不看好。

巴菲特

Avoid Bitcoin, it’s rat poison!

而股神巴菲特也是不看好比特币的。他在CNBC的访问曾经说道: “加密货币基本上没有价值,它们也不会像一家工厂那样生产出任何东西。 他们也无法再生产,也不能给您寄支票,所以加密货币什么也做不了。您买了加密货币后,只是希望会有人以更高的价格从你手中买走,然后那个人再以更高的价格卖给其他人,以此类推。但最终接手的那个人一定会遭遇麻烦。 加密货币的价值对我而言是零。”

这个巴菲特的访问让我想起了黄子华在1999年的栋笃笑里面有讲过的一段关于买卖楼房的片段,跟巴菲特讲的有异曲同工之处,就是我卖给你,你卖给他,他再卖给我,卖来卖去,价格就上去了。

马斯克的魔力推文

马斯克就有好几次在他的推文唱好或唱衰加密货币,他的推文就可以让比特币上升或下跌。比如有一次马斯克在他的推文鼓励人们购买狗狗币,然后狗狗币就 暴涨了。当狗狗币暴涨了之后,他突然又发了一则推文叫大家卖掉狗狗币,改去买比特币, 特斯拉当时也公布它投资了15亿的比特币。

于是,在他的那个推文发出了之后,狗狗币就暴跌,然后比特币持续暴涨。

而不久后,马斯克又在推特上说买黄金要好过购买比特币和法定货币,因为货币只是数据,让我们免于物物交换的不便。在马斯克发出这条推文之后不久, 比特币就暴跌了8,000美元。

这在我看来是很疯狂的,因为只是这么简单的一条推文,就能够对比特币产生巨大的影响,让许多人不禁对加密货币产生一种不信任和怀疑的态度。

许多人当初投资加密货币,是因为看好它的去中心化,不被全球央行操纵,不被政府收割财富等等。

但是,这么一个去中心化的全球性货币,却可以被一个人这么简单的一句话就能够操纵价格,而让它在市场出现巨大的波动,这就好像告诉投资者这个货币是很不稳定也不是很安全。它充其量就只是一个投机产品而已。

所以对我来说,不管一个投机工具是套着什么名字,是叫比特币呢,郁金香,金融衍生品或是超市里的蘑菇罐头,反正就是只要有巨大的资金在背后操纵着,然后有名人在背后配合这些资金的话,就可以炒作它,操纵它。

现在很多人推崇马斯克,他说什么大家就会跟着买什么。这对整个投资世界其实并不是一件好事。而虽然现在很多人都看好加密货币,认为它是一个很好的投资产品,但是要作为一个安全稳定可靠的金融产品,它可能做得还不够吧?

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